CRM客户关系管理常用于管理公司和客户的交互和服务的过程，通过 CRM 的解决方案，比如客户管理、销售管理、跟进管理、订单管理等来开拓新用户、维护老用户增加复购率，实现最终目的客户价值持续贡献，从而提升企业经济收益。

传统 CRM 和无代码速融云 CRM 的区别

传统 CRM 主要是管理客户的基本资料，功能板块偏固定，需要企业去适应传统 CRM ，且传统 CRM 里所有数据都是静态的，无法跟消费者产生双向互动，企业在管理客户面临较大的局限。

无代码 CRM 和传统 CRM 的最大区别之一，在于无代码 CRM 是来适应企业，灵活性、个性化、便捷性、在线协作极强，能够满足企业在不同业务场景下的需求，哪怕是复杂的业务也能落地解决。

同时也能自动化、智能化帮助企业处理数据、完成一些工作流，比如自动生成仪表盘数据可视化，自动录入数据等等。

无需像传统 CRM 支付高额几十万的费用，无代码速融云的使用成本很低，只需按年支付固定的服务费即可，如果您的团队人数是30人，一年只需2980，人均仅99.3元，相当于两三杯咖啡的价格。

CRM 客户关系管理系统整体流程：

销售录入客户数据，系统自动生成客户趋势、客户分析、客户全景图，为下一步跟进客户做好准备。

对已跟进的客户，将数据填入跟进记录，并对已有的客户信息，制定访客计划、跟进提醒，同样系统自动生成访客计划、报价分析，销售可根据仪表盘数据可视化调整上述步骤。

当客户有明确的意向，可修改客户类型将数据填入销售机会，并重点跟进该客户，也可查看机会分析、销售机会数据可视化复盘或进行调整。

接下来提交报价单、签订合同，查看合同订单分析，并管理客户后续的回款、处理发票、邮寄发票相关事宜。

以上流程结束后，可直接查看整体的数据可视化看板，回顾和复盘整体流程，找出问题并解决。

核心流程：

客户管理→销售管理→跟进管理→机会管理→销售协同→订单管理→财务管理。

解决痛点

1、客户管理

核心流程

填写客户联系人→客户管理（数据）→公海捞取→我的客户→客户分析→客户全景图。

解决以下业务痛点：

1、全维度客户档案管理，且客户数据准确、规范、有效。

2、始终掌控重点客户的资料、数据，且可永久保存。

3、不限时间、不限地点在移动端新建客户信息，支持随时随地办公。

4、通过公海池捞取和退回无效客户，可避免抢单或撞单。

5、通过多个仪表盘数据可视化，可深度分析客户需求，行为、趋势等，为业务决策提供具有价值的信息。

2、销售管理

核心流程

跟进管理→机会管理→销售协同。

解决以下业务痛点：

1、管理者可掌控实时和全面的销售数据，清楚下属是做什么，具体做到什么程度，也能及时发现问题并调整。

2、实时获取销售各种数据、做出最优的业务决策。

3、团队协同合作效率高，分工明确，如出现问题可追溯到具体负责人。

4、支持多目标的业绩考核，实时报表统计。

5、自定义销售阶段和流程，实现数字化精细管理销售团队。

6、科学管理销售全流程，提升销售个人业绩或团队业绩。

3、跟进管理

核心流程

制定访客计划→填写跟进记录→设置跟进提醒→查看访客计划分析表。

解决以下业务痛点：

1、通过跟进管理表单，高效做好每一位客户的跟进工作。

2、强大的自定义提醒设置，避免遗忘及时跟进客户事宜。

3、随时随地记录跟进、访客记录、做到每一条数据都有迹可寻，且永久保存跟进信息。

4、填写表单联动显示该客户信息，无需再次重复手动复制，实现高效率办公。

5、销售主管或负责人可随时了解下属的工作进展，如有问题可及时处理，实时掌控销售的客户跟进进度。

4、机会管理

核心流程

填写销售机会→填写销售机会漏斗记录表→已有的产品表→新建报价单→查看机会分析/报价分析/销售机会分析数据可视化。

解决以下业务痛点：

1、更好管理产品，可随时查询产品详细资料。

2、销售主管或销售成员可随时把控关键环节，提升赢单率。

3、标注重点项目，增加关注度促进赢单。

4、自动计算报价单的产品金额、以及总金额，并同步计算结果。

5、销售协同

核心流程

阶段工作→阶段工作数据配置→每日检查工单池状态→销售行为分析数据可视化。

解决以下业务痛点：

1、帮助销售实现高效办公，合理安排自己的工作。

2、随时掌控销售团队的工作进度和完成的质量。

3、销售行为分析数据可视化，可快速了解自己的跟进次数、成交客户对比，以及跟进方式，帮助销售快速提高成单率。

4、实现销售自动化：系统自动将线索退回客户公海，可提升客户线索的利用效率。

6、订单管理

核心流程

填写合同订单→处理客户退货退款事宜→查看合同订单/分析数据可视化。

解决以下业务痛点：

1、高效管理多个合同订单，且来源可查询、追溯。

2、管理客户退货退款数据，并分析找出问题。

3、支持查看自己的合同总金额、合同总数量、退货原因。

7、财务管理

核心流程

回款管理→回款单→回款计划→回款单开展数据→销项发票。

客户发票管理→填写客户发票信息→客户发票邮寄信息。

解决以下业务痛点：

1、打通售前、售中、售后企业销售全链路。

2、回款管理，智能关联回款记录、实收、未收、坏账都一清二楚。

3、支持快速筛选当前用户的回款总额、净流水、回款趋势。

4、自动计算账单数据，并实时同步更新计算结果，可避免人工手动计算或手动录入的错误数据。

为什么CRM需要定制呢？

CRM管理系统为什么需要定制呢？我个人认为最本质的原因有二，一是管理的成本问题；二是CRM系统的适用性问题。

首先，管理是具有成本的，任何一套管理体系的建立，都需要企业付出有形或者无形的成本，有形的成本包含金钱、设备的投入，无形的成本包含人员的成本，参与人员精力的消耗，是否反感等；

其次，任何管理系统建立的目的是为企业的经营服务的；所以，即便是全球领先的CRM系统，但如果该系统不能与销售团队相适应，或者销售团队素质和能力不足无法使用该系统，那么在我看来这套管理系统也是不适合的；

最后，我认为一套适合CRM系统还应该固化企业主要客户的采购流程等相关知识，使销售能够快速了解主要客户的采购流程，从而帮助企业快速成单。

基于以上三点，我认为CRM系统需根据企业的需要进行裁剪和定制。

极简CRM

我们设计的CRM系统只有三个主要模块：客户、联系人、销售机会

极简CRM主要功能

1. 客户模块用来维护客户的主要信息，其属性主要包括：客户名称、客户类型、客户分类、业务类别、销售负责人、地址五个字段。此外，客户模块还关联了联系人模块，在客户中可以直接查看该客户对应的所有联系人。

客户

2. 联系人模块主要用来维护联系人的主要信息，其主要属性包括：客户、姓名、上级单位、部门、职务、办公电话、手机、传真、邮箱、生日、销售负责人等。

3. 销售机会是CRM系统中每个销售最常用的一个功能，销售机会的内容相对较多，主要包含机会信息、合同信息、末次跟进信息、下次跟进信息四大主要内容，以及关联跟进模块、销售主要节点模块等功能。

其中“机会信息”主要包括销售机会、客户名称、销售阶段、所处节点、当前阶段天数、业务类型、产品、销售负责人、配合人、成交概率、反馈周期、行动原则、机会状态、备注等属性。

“合同信息”包括预计成交日期、预计成交金额、实际成交日期、实际成交金额等属性。

“末次跟进信息”包括最后一次根据日期、最后一次根据客户联系人、最后一次跟进人、最后一次根据内容等属性。

“下次跟进信息”包括下次根据日期、下次配合人、下次跟进内容等属性。

销售机会

关联的“跟进模块”主要包括销售阶段、所处节点、跟进日期、联系人、跟进内容、下次跟进日期、下次跟进内容、配合人等主要属性。

关联“销售阶段”列表主要是统计该销售机会经过了那些销售阶段，主要属性包括销售阶段、所处节点、联系人、跟进人、开始时间、结束时间等属性。

销售阶段

4. 数据字典模块包含了一系列系统需要数据字典的维护功能，主要包括销售阶段、业务分类、主要产品、机会状态、反馈周期、成交概率、客户类型、行动原则等模块。

数据字典中最重要的模块是销售阶段。

销售阶段是须根据企业所在的行业特点进行定制，这是一个特别重要的点，销售阶段需要根据企业主要客户的购买流程进行定制，这也是CRM系统中必须要强调的内容。

在销售中有这么一句话，销售活动中最重要的不是销售怎么卖，而是要清楚客户怎买，所以销售管理中最重要的搞清楚了解客户的购买流程，甚至于比客户还要清楚客户的购买流程，要帮助客户创造购买的机会。

有些央企、国企的购买流程特别复杂，销售阶段不能用一个顺序的列表来表达，因此销售阶段对应于客户的购买类型会分为几个大类，甚至可能是一个复杂的树状结构才能描述。

某行业信息化项目典型销售阶段如下：

机会状态主要包括 继续、暂停、成功、失败、放弃几种类型。

成交概率为极高、高、中、低等。

行动原则为确保、极力争取、争取、跟踪、放弃等。

5.销售机会查询是CRM系统中最常用的模块之一，销售机会查询必须保证灵活易用。

销售机会查询主要分为三部分，下图中数字1所在的红色矩形里面是查询条件，支持灵活的条件查询；数字2所在的红色矩形表达的是列表内容；数字3所在的矩形是自助查询，我重点介绍一下其中的自助查询功能。

自助查询模块支持查询条件的灵活定制，下图中所有的查询条件都是用户可以自定义的，“我负责的” 代表是本人在负责的销售机会，“我负责的”后面中括号里的数字表示我负责的销售机会有几个。

再比如“延期”查询条件，表示有多少销售机会已经延期没有及时反馈，而延期下一层是统计每个销售有几条销售机会已经延期。“7日计划”，“7日完成”与之类似。

销售机会查询

综上，我们所设计的CRM只包含最基本的几个模块，其最终目的是将销售机会进行管理的同时，又不会过多地增加销售的工作量；同时CRM中也包含了行业客户的采购流程主要阶段，能够帮助销售快速了解客户行业特点，准确判断销售机会成交概率。