易代账运营管理系统「易代账实操教程-图文」

易代账是什么

易代账是专门为代账会计和小微企业会计设计的一款云应用。 区别于传统的账本做账和软件包软件,在线记账,移动记账,自动升级,是一个全新的记账模式。

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易代账实操教程

员工设置

注意:使用手机号购买易代账,那么该手机账号就是管理员账号。管理员账号是不可以删除或是废弃的(可以交接可以解绑)。若需要更换管理员,可以在畅捷通后台中,换绑手机,重新绑定新管理员手机号。

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先添加部门,再添加员工,因为添加员工时必须选择所属部门

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目前系统不检测邮箱正确性,但是若要更换密码,该随意填写邮箱是收不到验证码的,所以建议输入真实存在的账号。

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权限设置

软件预制了5个角色,分别是管理员、主管会计、普通会计、助理会计和出纳。管理员是不能设置权限,系统默认给予全部的权限。其余4个角色没有区别,具体权限根据客户需求自主分配。

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注意:管理员权限默认是不能更改的。

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消息设置

此节点已停用,以前是可以将设置好的消息模板根据设置好的时间每月定时通过微信易代账老板端推送给客户,现在可复制每个模板的内容,手工微信/QQ/短信发送给客户。

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报税设置

此节点是为代账公司管理其客户报税设置,因其可能需要为每个客户进行一键取票(需要每家客户自己的税控盘)和一键报税(需要每家客户自己的报税秘钥),因此需要去购买这种报税机柜来管理实现多客户同步操作

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全部客户

如何新建、删除、还原客户: 1、点击“客户”下的新建客户,带红色*是必填项。指派会计指的是给该会计代账的会计,即记账会计,也就只有他可以在该客户账套中新增科目,录入期初余额、录入凭证和导入友商软件数据,其他操作员进入都只能查询,不允许做账。

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全部客户

如何新建、删除、还原客户: 2、服务类型分为工商服务和代账服务。工商服务指的是公司还在税务或工商注册期间,公司帮其代办的税务注册或是工商登记等事项。代账服务指的是公司建立之后公司帮其填制凭证,出报表,报税等流程。

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注意:若是只勾选工商服务,那么新建合同时只能选择到工商服务项目。只勾选代理记账,那么新建合同时只能选择代理记账的服务项目

如何新建、删除、还原客户:3、会计制度和建账年月一旦确定,并且在账套中做了数据,则不允许再更改。所以在客户建立的时候,就要选择好。例如现在是2017年4月,客户最早要补录2015年1月份的凭证,那么建账日期就必须是2015年1月

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回收站

如何新建、删除、还原客户:4、点击具体客户操作栏中的删除按钮,可以删除该客户。删除之后该客户是在回收站中。回收站中的账套占用总账套个数。

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如何新建、删除、还原客户: 5、若不再给该客户代账,可以在回收站中将其彻底删除。

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如何新建、删除、还原客户:6、也可以在回收站中将其还原。

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导爷导入

此节点为其他软件包产品比如:T3、T+等经导爷或者T3直升工具采集转换好后(zip文件)在此节点进行导入

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如何新建、删除、还原客户: 7、点击客户名称,可以修改客户信息,也是在此绑定易代账老板端。

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授权、取消授权: 1、由A给A客户代账,若当A外出需要由B或是其他人员帮忙解答客户咨询的财税问题或是需要对其进行建立合同或是收费等操作时,需要对其进行授权。(现在被授权的人也可以做账)一个账套最多授权5个人。

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授权、取消授权: 2、若是不需要其他人员查看,可以在授权历史中取消授权,点击操作员后面的删除就可以了

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指派: 1、当A会计离职,A会计之前的账务需要转交给B会计处理时,需要使用指派。指派之后该账套的记账会计会更换为B会计。

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指派: 2、可以批量一次性将A会计名下的账套全部指派为B会计。在客户界面右上角先选择好A会计,该界面就只会显示A会计名下的账套(包含授权给A会计的账套),全部勾选再进行指派

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指派: 3、A只能指派记账会计是A的账套,若只是授权给A的,指派时会提示“账套:***属于授权账套,不可指派”。只有记账会计和管理员可以指派。

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账套上传和下载:此节点用于账套备份;用于易代账与易代账、好会计与易代账之间的导账(注意:1、需要绑定的服务商一致才能导入;2、注意易代账老版本)

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服务项目:指的是工商服务和代账服务。系统已经预制了许多,若存在超出范围的,可以再自定义。添加好的服务项目可以在建立合同时进行选择。

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新增、终止、废除合同: 1、当接到客户代理服务申请时,通常一般会先签订合同,确定服务事项和服务期限,服务费等内容。新增合同时,要先选择客户,才能选择服务类型。合同金额是根据记账费和服务期限自动计算出来的。记账费指的是一个月的。

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新增、终止、废除合同: 2、点击客户之后,该界面只显示100家客户信息,当超过100家客户,可以手工录入客户名称或是其中某个字,系统会自动检索,带出科目信息以供选择。

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新增、终止、废除合同: 3、当服务期限到了之后,需要手工进行终止。

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新增、终止、废除合同: 4,合同不能更改,若是合同录入错误,只能废除之后重新录入。废除的合同可以再重新执行或是终止。

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